Comunicados de Imprensa

Selecção dos arrangers para a operação envolvendo imóveis do Estado

05 Novembro 2004

Tendo em vista a organização de uma operação sobre activos imobiliários públicos, foi promovida, em Julho, uma consulta alargada ao sistema financeiro, tendo em vista a recolha de propostas preliminares para a estruturação desta operação e para a prestação de assessoria especializada ao Estado.

Na sequência desta consulta, que abrangeu 22 entidades, foi escolhido o consórcio formado pelo Banco Finantia e pela Société Génèrale para actuar como consultor financeiro, cabendo-lhe apoiar o Estado na definição do formato da operação, na selecção dos Bancos encarregados da montagem das correspondentes operações financeiras e respectiva negociação.

Já com o apoio do consultor financeiro, foi preparado um novo pedido de proposta, mais específico, o qual foi dirigido, em Setembro, a 11 consórcios bancários. As propostas recebidas foram aprofundadas e detalhadas através de reuniões individuais conduzidas com cada um dos consórcios e levaram à elaboração de um pedido de proposta final.

As propostas foram analisadas tendo por base um conjunto de critérios quantitativos e qualitativos. Em resultado desta análise foi definida a estrutura final da operação sobre activos imobiliários do Estado e foram seleccionados os consórcios Caixa Banco de Investimento / Morgan Stanley e Banco Português de Investimento / Deutsche Bank para procederem à respectiva organização e montagem.

Lisboa, 05 de Novembro de 2004
Gabinete de Comunicação do
Ministério das Finanças e da Administração Pública
(Jacinta Oliveira)

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